一、項目名稱

安陽經濟開發(fā)集團有限公司非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券主承銷商選聘項目。

二、項目內容

1、項目簡介：本次債券預計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣15億元。

2、發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，爭取早日取得批文并擇機發(fā)行。

3、承銷方式：余額包銷。

4、服務范圍包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業(yè)債券發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。

（2）根據(jù)市場情況，設計并提交發(fā)行債券的方案。

（3）根據(jù)比選人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協(xié)助比選人就債券方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請債券所需材料并協(xié)助比選人報送申請材料，并與監(jiān)管機構進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

5、資金用途：擬用于償還有息債務、補充流動資金等。

6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或比選人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、中選候選人推薦：評審小組對所有申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦第一名成為中選候選人。

三、比選受邀人資格要求

1、本次比選接受聯(lián)合體。若以聯(lián)合體形式參與本次比選，則僅對聯(lián)合體牽頭方進行評審打分。

2、申請人需具備中國證監(jiān)會批準的證券業(yè)務許可證。2023-2024年中國證監(jiān)會發(fā)布的證券公司分類結果，申請人（聯(lián)合體牽頭方）需均為A類及以上，聯(lián)合體成員需為BBB類及以上。

3、申請人（聯(lián)合體牽頭方及成員）單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的比選；每個申請人僅能委派一家分行或分支機構參與，否則不予接受。

4、申請人（聯(lián)合體牽頭方及成員）不得重復參與本次比選。

四、比選文件的獲取、答疑、遞交、開啟、比選要求

（一）比選文件的獲取

1.獲取時間：【2026】年【1】月【8】日至【2026】年【1】月【12】日上午【11】時【30】分（北京時間）。

2.獲取方式：比選人在規(guī)定時間內通過郵箱（【ayjjkfjtcwb@163.com】）將比選文件電子版發(fā)送至各比選受邀人。

（二）比選文件的答疑

如比選受邀人對比選文件有疑問，請于遞交截止日前1個工作日之前，以書面／電郵形式（郵箱：【ayjjkfjtcwb@163.com】）向此比選邀請文件列明的項目類聯(lián)系人詢問，不得向其他單位或個人提出任何查詢。

（三）比選響應文件的遞交

1.遞交方式：本次比選響應文件通過郵寄方式遞交，有意向的比選受邀人（聯(lián)合體牽頭方）在【2026】年【1】月【23】日上午【11】時【30】分（北京時間）前郵寄到指定地點，否則視為該比選受邀人自動棄權。

郵寄地址：【河南省安陽市文峰區(qū)富源街2號】

五、聯(lián)系方式

比選人：【安陽經濟開發(fā)集團有限公司】

聯(lián)系人：【張鑫】

聯(lián)系電話：【15236539767】